OpenAI dice que su expansión de capacidad de cómputo se está adelantando a Anthropic

OpenAI está diciendo a los inversores que su hábito más caro —construir mucha más capacidad de cómputo que muchos rivales— es ahora un arma competitiva contra Anthropic. El argumento llega en un momento incómodo para el creador de Claude: la demanda de productos de IA sigue creciendo rápidamente, Anthropic está ampliando sus planes de infraestructura y la carrera está cambiando de la calidad del modelo por sí sola a quién puede realmente atender a los usuarios a escala.

En su último memo para inversores, OpenAI dice que su expansión de capacidad de cómputo se está adelantando a la de Anthropic, con 1.9 gigavatios de capacidad disponibles en 2025 y un camino hacia aproximadamente 30 gigavatios para 2030. Mientras tanto, Anthropic también se está expandiendo rápidamente, pero OpenAI presenta la brecha como una ventaja real en la carrera por la infraestructura de IA.

Ese argumento tiene tanto que ver con reclamar méritos como con los servidores. OpenAI afirma que el cómputo se ha convertido en una limitación de producto, que es una forma educada de decir que la empresa que tiene más chips puede lanzar más funciones, llegar a más clientes y evitar el tipo de cuellos de botella en el servicio que hacen que la IA parezca menos mágica y más como un atasco de tráfico.

La expansión de capacidad de cómputo de OpenAI avanza rápidamente

En un memo enviado a algunos inversores, OpenAI dijo que disponía de 1.9 gigavatios de capacidad de cómputo en 2025, frente al año anterior. Espera que esa cifra suba al rango de gigavatios de dos dígitos bajos el próximo año y alcance aproximadamente 30 gigavatios para 2030. Un gigavatio basta para alimentar aproximadamente 750,000 hogares en EE. UU., lo que da una idea de la escala: esto es menos “startup” y más “compañía de servicios públicos con un problema de IA.”

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La compañía también enmarcó a Anthropic como rezagada, estimando que su rival terminó 2025 con 1.4 gigavatios y tendrá entre 7 y 8 gigavatios el próximo año. OpenAI dijo que su propia expansión está “materialmente por delante y ampliándose,” una línea que suena a una mezcla de tranquilizar a los inversores y provocación competitiva.

Anthropic está gastando para ponerse al día

Anthropic no se ha quedado quieta. Se ha comprometido a gastar 50,000 millones de dólares en centros de datos en EE. UU. y recientemente amplió una colaboración estratégica con Broadcom y Google (de Alphabet) para acceder a unos 3.5 gigavatios de potencia de cómputo a partir de 2027. La compañía también trabaja con Google, Microsoft y Amazon, lo que le da una mezcla de proveedores más amplia de lo que sugiere el memo de OpenAI.

Dicho esto, Anthropic por lo general ha sido la que gasta con más cautela de las dos. OpenAI, en cambio, planea gastar alrededor de 600,000 millones de dólares en centros de datos y chips para 2030 y recientemente recaudó 122,000 millones de dólares en financiación para ayudar a cubrir esos compromisos. El lado positivo es obvio: más cómputo, más escala, más margen para crecer. El lado negativo también es igualmente obvio: la factura llega mucho antes de la vuelta de honor.

La pelea real es la fiabilidad del servicio

Esto no es solo una lucha teórica por el entrenamiento de modelos. Anthropic ha tenido problemas para mantener los servicios en línea durante picos de demanda, y OpenAI señaló comentarios de analistas que sugieren que los límites de cómputo pueden haber influido en la decisión de Anthropic de restringir Mythos a socios selectos. El mensaje subyacente de OpenAI es sencillo: en la IA, la escasez es un defecto comercial, no una insignia de disciplina.

Sin embargo, hay una salvedad. OpenAI también está bajo presión para evitar que el gasto se le vaya de las manos, y el jueves dijo que estaba pausando un proyecto de infraestructura planeado en el Reino Unido debido a los costes de la energía. Así que la empresa está vendiendo a los inversores un futuro en el que más grande es mejor mientras admite en voz baja que lo más grande aún puede resultar lo bastante caro como para tener que pensárselo.

Qué pasa si la demanda sigue superando a la oferta

El siguiente movimiento de Anthropic probablemente será más de lo mismo: más contratos, más capacidad, más garantías de que puede escalar sin quemar efectivo innecesariamente. Pero OpenAI tiene la historia a corto plazo más sólida si la demanda sigue aumentando tan rápido como dice, porque la empresa que pueda entregar productos sin restringirlos obtiene la ventaja en el mercado, incluso si el balance financiero se resiente un poco en el camino.