IBM cae 25% mientras las compras de hardware de IA afectan a los mainframes

Las acciones de IBM se desplomaron un 25% el martes tras la publicación de resultados preliminares decepcionantes del segundo trimestre y porque la compañía dijo que los clientes habían redirigido el gasto hacia hardware relacionado con la IA ante las esperadas subidas de precios.

Los ingresos en los tres meses terminados en junio crecieron apenas un 1% hasta $17.2 billion. En una carta a los inversores, el CEO Arvind Krishna dijo: "No nos adaptamos ni actuamos con la rapidez suficiente."

IBM dijo que una expansión global de la infraestructura de inteligencia artificial ha impulsado fuertemente la demanda de servidores, chips de memoria y almacenamiento, elevando los precios y creando escasez de suministro en toda la industria. A finales de junio, muchos grandes clientes corporativos aceleraron las compras de hardware para adelantarse a esos aumentos.

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Esa oleada de compras perjudicó a IBM en un área clave: sus mainframes de mayor margen y el software relacionado. El negocio de infraestructura de IBM, que incluye su línea insignia de mainframes, registró una caída de ingresos del 7%. Los ingresos por software crecieron un 5%, pero aún así no alcanzaron las expectativas.

La compañía también dijo que las preocupaciones sobre ciberseguridad alejaron a clientes de proyectos previamente planificados durante el trimestre. IBM vinculó ese cambio con el lanzamiento del modelo de IA Mythos de Anthropic, que ha generado alarma por su capacidad para encontrar debilidades en redes informáticas que los hackers pueden explotar. Las acciones de ciberseguridad subieron con la noticia: CrowdStrike subió un 12% y Okta y Netskope aumentaron cada una alrededor de un 11%.

La advertencia probablemente intensificará el escrutinio sobre cómo el auge de la IA está afectando a las compañías tradicionales de software como servicio, como Salesforce, Adobe e Intuit, cuyas acciones también cotizaban a la baja el martes. A principios de año, Wall Street bautizó brevemente ese temor como la "SaaS-pocalypse" después de que analistas sostuvieran que los modelos de IA podrían replicar muchas funciones cotidianas del software.

Hubo aún algunos puntos positivos. La unidad Red Hat de IBM informó un crecimiento de ingresos del 11%, mientras que su negocio de servidores y almacenamiento fuera de los mainframes se disparó un 37% cuando los clientes compraron más de ese equipo. IBM también anunció Lightwell, una iniciativa de $5 billion destinada a corregir vulnerabilidades en el software de código abierto, respaldada por Bank of America, JPMorgan Chase y Goldman Sachs.